사용자가 직접 고객관리(CRM)에 고객을 추가할 수 있습니다.
고객을 추가하는 방법으로 수동으로 한 명씩 고객을 추가하는 방법과 파일 등록으로 한 번에 최대 8,000건의 고객 정보를 업로드하는 방법 두 가지가 있습니다.
1. 수동으로 한 명씩 고객 추가하기
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고객 정보를 직접 입력하여 고객을 추가합니다.
Step 1. ‘고객 추가’ 선택
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순서대로 고객 추가 > 고객 정보 입력을 선택합니다.
Step 2. 고객 정보 입력
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고객 정보(이름(필수), 전화번호, 이메일, 태그)를 입력합니다.
Step 3. 완료 및 확인
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고객관리(CRM)의 첫 목록 화면에서 방금 고객 정보를 입력한 고객이 등록 완료된 것을 확인합니다.
2. 파일 등록으로 여러 건의 고객 정보 한 번에 추가하기
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고객 정보를 담은 Excel 파일을 업로드하여 한 번에 다수의 고객을 추가합니다.
파일 등록 정책
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한 번에 최대 8,000건까지 추가할 수 있습니다.
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‘이름’과’ 전화번호’가 중복되는 비회원은 추가되지 않습니다.
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(Cafe 24) 회원 아이디가 중복되는 회원은 추가되지 않습니다.
Step 1. ‘고객 추가’ 선택
•
순서대로 고객 추가 > 파일 등록을 선택합니다.
Step 2. Excel 템플릿 다운로드
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템플릿 다운로드 버튼을 클릭하면 업로드해야 하는 Excel 파일 형식을 받을 수 있습니다.
Step 3. Excel 템플릿에 고객 정보 입력
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템플릿 다운로드 버튼을 누르면 ‘chat_users_sample’ Excel 파일이 다운로드 됩니다.
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1행 (A~O) 15개 항목이 있으며 양식에 따라 필요한 내용을 작성한 뒤 저장합니다. 모든 항목에 내용이 필요하지는 않습니다.
항목 상세
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파일 항목과 고객 정보 항목은 1:1 대응합니다.
고객 정보 항목에 있는 '고유 아이디’는 Excel 등록 시, 스윙챗에서 새로 생성하는 값입니다. 따라서 Excel 파일에서 등록할 수 없으며, Excel 파일에 항목이 존재하지 않습니다.
파일 항목 (A~O열) | 고객 정보 항목 | 예시 |
name | 이름 | Vera |
phone | 전화번호 | 010-0000-0000 |
email | 이메일 | vera@swing.chat |
firstConnectionDate | 최초 접속한 시간 | 2022-10-25 13:17:25 PM |
lastConnectionDate | 최근 접속한 시간 | 2022-10-27 11:45 |
totalConnectionCount | 총 접속한 카운트 | 121 |
browser | 브라우저 | Chrome |
os | os | Windows |
device | 접속 기기 | Other |
profile.memberId | 쇼핑몰 아이디 (Cafe 24) | veracafe24 |
profile.purchaseCount | 총 주문 횟수 | 25 |
profile.purchaseAmount | 총 구매 금액 | 167,000 |
profile.cartCount | 장바구니 갯수 | 3 |
profile.cartTotalPrice | 장바구니 총 금액 | 257,000 |
profile.lastPurchaseDate | 마지막 구매 시간 | 2022-10-25 15:20 |
시간은 YYYY-MM-DD 로 입력하면 됩니다. 시:분:초 작성은 선택사항입니다 (작성하지 않을 시, 00:00:00 AM이 기본 값으로 자동 등록됩니다)
금액의 화폐 단위는 원화(￦)입니다.
Step 4. 내용을 작성한 Excel 템플릿 업로드
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파일이름.xlsx 클릭하여 직접 파일 등록한 후, ‘저장’ 버튼을 클릭합니다.
Step 5. 완료 및 확인
예시화면
1.
내용을 작성한 Excel 템플릿 업로드
2.
고객관리(CRM) 목록에서 확인
